Ce manga raconte l’histoire de Misaki, une fille tout à fait ordinaire qui vient de déménager à Hohoro avec son père. Sa mère, aujourd’hui décédée, est originaire de cette ville. Un jour, en rentrant de l’école, Misaki découvre une créature étrange, mais adorable, dans sa chambre. Lorsqu’elle embrasse cette mystérieuse créature, celle-ci se transforme en un petit garçon. Mais dès qu’elle entre en contact avec de l’eau, elle reprend sa forme originelle. Cette étrange créature, qui s’appelle Nio, va peu à peu faire ressurgir chez Misaki des souvenirs de son enfance qu’elle avait complètement oubliés. Mais pourquoi avait-elle oublié ces souvenirs ? Et quel lien Nio entretient-il avec son passé ?