Rose, une sorcière qui vit à l'écart du village, se retrouve seule après la mort de sa mère et de sa grand-mère et vit de ses potions. Un jour, le chevalier Harij, dont elle est amoureuse depuis longtemps, frappe à sa porte pour lui commander un philtre d'amour. Plutôt que de le préparer, elle l'envoie chercher des ingrédients rares et inutiles pour le garder près d'elle, et le chevalier finit par venir la nourrir chaque jour.