Après avoir sauvé la capitale royale de Limia à la demande de la Déesse, Makoto Misumi souhaite reprendre sa paisible vie de marchand. Mais alors que les nations se remettent du chaos provoqué par les mutants, il est sollicité par de puissantes figures politiques. En parallèle, Makoto accepte enfin l’invitation du Roi des démons et se rend dans une capitale encore inconnue des humains. Accueilli de manière inattendue, il s’interroge sur les véritables intentions de son hôte, tandis que cette rencontre risque de bouleverser l’équilibre des puissances mondiales