Le grand roi démon Lü Shu revient des ruines de Qingzhou et se rend dans la capitale afin de rendre compte de sa mission. Une nouvelle aventure à l’étranger l’attend ! Accompagné de l’organisation Tianluo Diwang, Lü Shu part pour la Thaïlande et le Japon, où débute pour lui un nouveau voyage sur la voie de la cultivation.